Concluímos personagens - adaptação do ambiente do Bureau de Hellboy - e fomos para a primeira aventura, passada nos Apalaches em 1947. Temos uma ranger Nativa americana, um xerife do interior e Mr. Johnson, vosso MiB de ocasião, e fomos enviados lá para encontrar um fugitivo nazi. Os mistérios começam ao longo do caminho, com lobisomens eviscerados, sons e chamados estranhos vindos da floresta, e uma cidadezinha sendo uma pequena reunião dos três poderes do Eixo...
Muita sobrenaturalice ocorrendo, mais na próxima sessão!